为更好地服务制造业企业，2020年3月起，广东制造业隐形冠军（南海）研究院推出“隐形冠军研究院·产业情报”（精简版），为电气机械和器材制造业、机械设备制造行业、家具制造业、金属制品业等四大制造业企业提供行业热点分析、每月产业运营数据、国内外前沿技术情报，以及最新政策、行业要闻，服务企业技术与产品创新、科学与理性决策，为提高企业及产业竞争力提供信息服务。
本期要点：
1.行业上市公司核心竞争力来源分析：成本控制与产品创新
2.行业4月运行数据延续回升迹象
3.下游汽车与建材家居行业国内市场需求逐步恢复
4.三部门联合发布《有色金属行业智能加工工厂建设指南（试行）》
一、本期热点：金属制品企业核心竞争力来源分析
作为传统产业企业，金属制品公司的核心竞争力主要来自以引进先进生产设备、优化管理模式为主的成本控制方面和以研发投入为主的产品创新方面。本文结合行业内部分龙头公司进行探讨，供企业参考。
（一）坚朗五金
坚朗五金作为国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，拥有的“坚朗”、“坚宜佳”等建筑五金行业的著名品牌。近年来，公司加大对销售渠道、信息化系统等方面投入，建立覆盖较广的营销网络和有效的内部管理体系。随着销售网络和管理体系的逐渐完善，其渠道优势和成本优势逐步体现。2019年度，公司同时实现收入和利润高位增长，收入达到52.55亿元，同比增长36.37%；净利润达到4.39亿元，同比增长155.23%。目前公司市值已上升到250亿元左右。从近年表现来看，坚朗五金提升公司核心竞争力的策略包括：
1.采用直销模式，提供“产品+服务”
由于建筑五金市场比较分散，客户数量较多但集中度较低，渠道建设至关重要。公司采取直销模式，通过自建销售渠道大力拓展营销网络，目前已基本实现营销网点广覆盖并不断夯实渠道建设：一方面针对国内市场进行细分，进一步拓展三四线城市渠道建设；另一方面利用“一带一路”契机，积极布局海外子公司，加强海外营销网络的建设。
2.全业务流程实现信息化
建筑五金属于高度离散的行业，具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占比高、客户和订单相对分散等特点。近年来公司一直进行信息系统的升级改造，通过优化公司信息网络、建立规范统一的数据中心、搭建专业的信息处理平台，在整体品类和规模扩张的同时，优化业务流程，并依靠柔性化的生产管理，提高公司运营各环节的快速反应效率。
目前公司已经实现全业务流程的信息化和各业务环节的有效衔接，在“多品种、多客户、多订单”的生产经营与客户管理方面积累了丰富的经验。同时，公司打造针对B端客户的线上服务平台，并针对部分产品售后服务需要，启用线上售后服务平台，探索“线上下单+线下服务”新的业务模式，以企业微信为移动平台，辅以公众号、小程序等载体，快速复制并推广给客户，涵盖PC+移动的不同业务场景，满足不同客户的下单需要，提升客户体验。
二）苏泊尔
苏泊尔是以炊具和小家电产品为主导的综合家居用品龙头企业。2007年，外资企业赛博集团（SEB）入主后，公司进行了一系列的管理优化升级，核心竞争力稳步提升。至2018年，公司市场份额在中国炊具行业位居第一，小家电行业稳居第二。公司自上市以来营收和利润保持持续稳定增长，盈利能力领先于竞争对手。目前公司市值达到560亿元。苏泊尔在核心竞争力上的优异表现包括：
1.研发体系科学高效，引领行业升级
公司从大股东赛博集团（SEB）吸纳并孵化出一套针对中国市场的高效、科学的研发决策体系——“创新漏斗”。所谓创新漏斗，就是将创新想法汇集起来，经过层层筛选过滤，最后实现创新想法到产品的转化和落地。创新漏斗包括三层筛选机制：铁三角会议、创新委员会、产品委员会。
（1）铁三角会议：主要由战略市场部、运营市场部和产品研发部组成。战略市场部负责向研发部门传递市场需求，运营市场部负责产品设计及推广，产品研发部负责产品研发。这一架构将市场信息、市场反馈与研发创新紧密连接起来，能够在最底层较好解决创新的来源和反馈机制问题，提高企业创新对市场的贴合度和反应速度。
（2）创新委员会：主要由各事业部和总部的高层组成。经过上一轮铁三角会议筛选出来的项目，将进入创新委员会，在更高层次进行讨论和把关。
（3）产品委员会：主要负责监督总结项目的进度和完成情况。决定立项的项目进入产品开发流程之后，就进入了产品委员会。
同时，针对中国市场对于快速反应的需求，公司进行了流程设置，将创新生产流程控制在6-8个月，以便在竞争中获得先发优势。
2.统一系统化运营，提高公司管理效率
苏泊尔早在2009年就开始对已有得SAP系统进行优化，优化后的IT系统将苏泊尔旗下各事业部、生产基地与各地分公司原有系统打通，对财务体系、流程体系进行标准化、统一口径运作。
（1）事业部层面实施BI分析系统。将终端信息整合至BI系统，BI系统以每日为频次进行销售日报、损益日报等多维度分析，为事业部及总部管理层提供强有力的决策证据。
（2）渠道层面上线CRM系统。通过CRM系统将管理触角延伸至终端，实时获取终端源头数据并进行经营分析，减少总部与终端之间的信息断层，系统中集成内部互动平台，大幅提升经销商管理效率；同时，CRM系统还能进一步细化品类管理，分析各品类盈利能力。
3.股权激励激发活力，充分调动员工积极性
为充分调动高层管理人员及员工的积极性，公司于2012年首次实施股权激励计划，对高管和核心人员共70人授予股票期权，并制定了为期三年的业绩目标。2017年，公司再次推出股权激励计划，相比2012年的计划扩大了公司的股权激励范围，其他激励人员从原有的70人扩大至涵盖更多核心管理及技术人员的181人，同时将公司业绩要求也按照公司近年的发展情况进行了合理的调整。在激励计划的推动下，2017-2018年间，公司平均净资产收益率远高于考核要求，同期内销收入增速也远超最大值标准，显示这一激励措施确实收到一定成效。
（三）奥瑞金
奥瑞金从事食品饮料金属包装制造业，是国内金属包装业务的上市公司龙头，经过多年来发展逐渐成为以包装设计与制造、信息化辅助营销为核心的综合包装解决方案提供商。尽管近年来行业在低周期徘徊，但公司始终坚持差异化发展，注重生产模式与商业模式创新，通过并购不断扩大业务版图，巩固行业龙头地位。2019年度，公司业绩明显好转，全年实现收入93.69亿元，同比增长14.60%；净利润6.83亿元，同比增长203.15%。公司目前市值为93.97亿元。
奥瑞金的核心竞争力主要体现在以下几方面：
1.生产模式改进，显著提升成本优势
公司在国内金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式，通过“共生型生产布局”（Implant模式）和“贴近式生产布局”（Wall to Wall模式），与核心客户在空间上紧密依存，形成相互依托的发展模式。同时，也能最大程度地降低产品和包装运输成本，形成稳定的价格和供应体系。
近年来，公司还重点关注自动化、智能化制造在生产经营中的运用。目前公司部分生产线自动化改造试点正逐步向全部生产基地推广，其中湖北咸宁新型包装项目及配套的灌装项目按照智能化标准建设和管理，自动化、智能化程度达到国际水平。
2.商业模式创新，执行产品差异化策略
随着食品包装行业的竞争愈发激烈，新产品生命周期逐步缩短，产品包装外观成为终端市场竞争的一大核心要素。公司在保证主营业务稳健增长的基础上持续推进商业模式改进，优化业务布局，通过“差异化产品+延伸服务链”策略，提升产品附加值。
奥瑞金亦在2019年实施了股权激励计划，对10名高管进行限制性股票激励。
（四）总结
金属制品行业本质是成本型产业，企业的核心竞争能力可总结为两点，即成本领先和产品领先。当前，大多数金属制品公司追求的是成本领先，具体表现为：
（1）生产模式的优化，如奥瑞金贴近客户的生产布局；
（2）智能制造，提高生产效率，如奥瑞金在生产线上引进先进设备；
（3）数字化管理，全业务流程数字化，大大提高管理效率；
（4）员工激励，提高人员效率。产品领先在很大程度上与企业创新能力正相关，目前行业内能够实现产品领先的企业较少，苏泊尔是其中的佼佼者。相比于产品领先，成本领先更易于实现，通过先进设备的投入、管理模式的优化能够在相对短期内达到成本领先目的；但产品领先所构筑的企业护城河，可使企业的核心竞争力维持更久。处于不同发展阶段的企业应根据实际需要，重点发力某一策略。
二、4月份行业运行分析
2020年4月，行业运行延续上月回升迹象，主要表现为生产加快恢复，消费市场加速回暖，企业盈利改善。但由于海外疫情严峻，趋势不明，预计出口将持续下行。
【投资情况】固定资产投资持续好转
据国家统计局数据显示，2020年1-4月，全国金属制品业固定资产投资累计下降23.80%，降幅较3月收窄7.5个百分点，较上年同期回落17.7个百分点。对比全国制造业1-4月固定资产投资累计下降18.80%，金属制品业恢复速度较缓，落后于整体制造业。
【生产情况】工业增加值增速持续回升
随着疫情防控态势巩固，工业生产加快恢复，2020年1-4月，全国金属制品业工业增加值累计下降7.3%,降幅较3月收窄7.7个百分点，较上年同期回落10.6个百分点。
【市场情况】下游行业国内市场逐渐回暖
汽车市场单月实现正增长。2020年4月，受国家出台汽车消费激励政策等刺激，汽车销售市场回暖，已基本恢复到疫情前水平。4月汽车销量增长速度是今年以来的首次正增长，结束了连续21个月的下降。4月全国汽车销量为207万辆，环比增长44.76%，同比增长4.4%；1-4月，汽车销量累计完成576.1万辆，同比下降31.1%。
4月，建材家居市场缓慢恢复。当月全国规模以上建材家居卖场销售额为525.86亿元，环比上涨60.07%，同比仍下降37.73%。1-4月累计销售额为1460.48亿元，同比下降48.80%。4月全国建材家居景气指数(BHI)为85.73，环比上涨13.81点，同比下降15.96点。
【价格情况】产品价格指数降幅扩大，整体处于下行阶段
据国家统计局数据显示，2020年4月，全国金属制品业工业生产者出厂价格指数为99.60，较3月回落0.4个点，较上年同期回落2.1个点，并呈持续下行趋势，显示在市场景气度较低情况下，产品价格承压。
【出口情况】海外疫情依然严峻，出口持续受到冲击
受海外疫情的持续影响，2020年4月，全国金属制品业当月出口交货值为275.90亿元，同比下降8.80%，增速较2019年4月回落12.2个百分点。1-4月金属制品业累计出口交货值为942.80亿元，累计同比下降14.40%，增速较2019年4月回落15.3个百分点，占31个制造企业出口交货值总额比例2.79%,排名第8位。
【运营情况】收入和利润降幅收窄，企业盈利能力有所改善
截至2020年4月，全国金属制品业规上企业实现营收总额8,825.7亿元，同比下降12.4%，较2019年4月回落19.5个百分点；实现利润总额298.0亿元，同比下降22.3%，较2019年4月回落37.7个百分点。相比3月数据，收入和利润降幅均有收窄。
三、行业月度要闻
【行业政策】三部门联合发布《有色金属行业智能加工工厂建设指南（试行）》
5月7日，国家工业和信息化部、发展改革委、自然资源部联合发布《有色金属行业智能加工工厂建设指南（试行）》（以下简称《指南》）。《指南》指出，有色金属加工行业智能制造水平比较落后，具有产品品种规格多、生产工艺流程长、产品精度要求高等特点。《指南》提出企业要坚持“因企制宜、问题导向、注重实效”，根据企业发展战略和实际生产经营情况，利用新一代信息通信技术，有序推进智能制造建设，包括生产线的数字化改造与建设、业务驱动的智能生产系统建设等。（来源：工信部）
【行业政策】广东省发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》
5月20日，广东省人民政府发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出重点发展十大战略性新兴产业集群。其中，在现代轻工产业方面，推动五金、家具等重点行业创新发展模式，加快与新技术等融合，发展智能、个性化等中高端产品；在先进材料产业方面，推动绿色钢铁、有色金属等先进材料向规模化、绿色化、高端化转型发展，优化产业布局、完善产业链供应链、稳步提升关键技术水平。（来源：广东省人民政府）
【关税动态】第二批对美加征关税商品第二次排除清单公布，多种金属及相关制品位列其中
5月12日，国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单。本次排除清单范围较广，共涉及商品79项，其中涉及第十五类的金属制品9项，主要包括：精炼铜箔、印刷电路用覆铜板、铝合金管等。对清单所列商品，自清单公布一年内，不再加征为反制美301措施所加征的关税。（来源：国务院关税税则委员会）
【上游动态】4月我国原铝产量增加，日均产量为近年来最高水平
据国家统计局近日公布官方数据显示，中国4月原铝（电解铝）产量为297万吨，同比增长1.5%；日均产量为9.9万吨，高于3月的9.58万吨，为2019年6月以来最高日均产量。1-4月，中国原铝（电解铝）总产量为1,183万吨，同比增2.4%。（来源：SMM）
【企业动态】云铝股份开发两种铸造铝合金新产品
近日，国内有色行业知名上市公司云南铝业股份有限公司（000807.SZ）阳宗海铝电解分公司一次性成功开发出63-2、64-2两种铸造铝合金新产品，新产品的各项性能指标均符合客户标准，标志着云铝股份在新产品开发上又迈出了重要一步。据悉，63-2、64-2两种新产品主要用于工业建筑材料,有着较好地市场需求及销售前景。（来源：SMM）
【企业动态】包钢集团新技术让钢铁渣“变废为宝”
近日，国内知名钢铁企业包钢（集团）公司开发出全球领先新技术——碳化法钢渣综合利用，发挥环保效应，解决钢渣堆存难题，实现绿色循环。据悉，该技术通过化学法、重整法、磁选等工序，从钢渣原料中分离出高附加值产品，主要是高纯碳酸钙，可广泛应用在造纸、塑料、橡胶以及涂料等领域。（来源：中国线材金属制品网）
【企业动态】诺德股份募资14.2亿元投建15000吨极薄铜箔项目
5月11日，国内知名新能源锂电池材料龙头诺德投资股份有限公司（600110.SH）发布非公开发行股票预案公告，拟募集资金总额不超过14.2亿元，用于投资年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目。诺德股份成立于1989年，主营高档电解铜箔产品、动力电池材料等产品，在国内市场占有率超35%。（来源：新浪财经）
【作者】广东制造业隐形冠军（南海）研究院 广东高成长企业发展服务中心 郑建风 黄梓聪
【联合出品】
来源：南方网 原文链接：http://pc.nfapp.southcn.com/16731/3636665.html
